粥川なつ紀（Sax）
GUEST PRISM
和田アキラ（Guitar）
木村万作（Drums）
岡田治郎（Bass）
渡部チェル（Keyboad）
1. Wonderful Smile -パッヘンベルのカノン-
2. ANNIVERSARY
3. 麗空 -亡き王女のためのパヴァーヌ-
4. いるか
5. 空色スキップ ～CATV-CCN 番組テーマソング
6. arNu -裸の空気-
7. 蜜 -Breakthrough-
8. しあわせな時間
9. おやすみ
10. 716 ～NHK‐FM「ＦＭトワイライト」 オープニングテーマ