米澤美玖（Sax）
青柳誠（Keyboards）
安部潤（Keyboards）
松本圭司（Keyboards）
須藤満（Bass）
岡田治郎（Bass）3,4,8,9
則竹裕之（Drums）
波多江健 （Drums）
小川このん（Perc）
小川悦司（Guitar）
1. Tenor Hunter
2. Magic Swirl
3. Wyvern
4. Ancestor
5. The Flight Of The Bumble Bee
6. Biosphere
7. Libertango
8. Exotic Gravity
9. Forget The Time