米澤美玖（Sax）1-9
小川悦司（Guitar） 1-9
岡田治郎（Bass） 1-8
岡本洋（Piano）2,7
青柳誠（Keyboards） 4,6,8
新澤健一郎（Syn） 1
安部潤（Keyboards）3
波多江健（Drums）1,4,5,7
川口千里（Drums）2,3,8
竹内大貴（Drums）6
小川このん（Perc）2,6,9
1. Spiral Fall
2. Amulet
3. Silent Metropolitan
4. Moments Dance
5. Midnight Raven
6. Celadon
7. Fox Maze
8. Doppelganger
Bonus Track Waterlily