季子（Vocal）
岡田治郎（Bass）
瀬田創太（Piano）
岡部洋一（Percussion）
太田剣（Sax）
1. トウメイギフト
2. タイムカプセル
3. Birthday Night
4. 星空の帰り道
5. merry-go-round
6. 秘密のパレット
7. サイレン
8. 水面歌
9. HOLIC
10. Magic Mirror
11. 父さんの作業着
12. 独身人生
13. いつもそばに
14. Never Ending World