國田大輔 （Guitar）
二家本亮介 （Bass）2,4,6,7,8
岡田治郎 （Bass）1,3,5,9
坂東慧 （Drums）1,3,5,9
山内陽一朗 （Drums）2,4,6,7,8
上原ひろみ （Piano,Keyboards）2
アレックス・マカチェク （Guitar）8
スティーヴ・ハント（Piano,Organ,Keyboards）4,9
1. On my way to Chelsea
2. Hemenway St.
3. After Dark
4. Smoked Salmon Boogie
5. Vertigo
6. SSH
7. Split Metality
8. Flat Line
9. Hope