宮崎隆睦（Sax）
田中豊雪（Bass）
平家徹也（Sax）
岡田治郎（Bass）3,5,9
吉井俊倫（Guitar）
岡野大介（Drums）
布川俊樹（Guitar）
齊藤たかし(Drums）
1. First Impression
2. Across From The Sky
3. さんばばん！
4. Circle Of Dreams
5. 衣川館
6. even now…
7. Trap Of The Vengeance
8. Mr.Natural
9. Ob-La-Di,Ob-La-Da
10. 赤い鳥 feat.Asami Izawa（Vocal）