栗原務（Guitar）
梅垣ルナ（Keyboards）
岡田治郎（Bass）
嶋村一徳（Drums）
寺田典子（Perc）
Brian Yasuhiro Seymour（Wood Wind）
1. Shoot the Breeze
2. Charon Kalon
3. 坂の上の三日月
4. Wombat in April
5. Bubble Blowing Days
6. The Dance of Siva
7. グラナダの夕べ
8. 火蜥蜴の祭りへの序章
9. 冥王星にひとっ飛び
10. Dedicato a Amedeo
11. 思惟と導き