矢堀孝一 （Guitar）
新澤健一郎 （Keyboards）
岡田治郎 （Bass）
嶋村一徳 （Drums）
1. Smile
2. Hen
3. Secret Forest
4. Ice on Fire
5. Venus in the Dusk
6. Double Black Ferther
7. Tales of the Temple
8. Ariel
9. Fairyland
10. カレカ
11. Funky Mobius
12. Mistic Islans