和田アキラ（Guitar）
木村万作（Drums）
岡田治郎（Bass）
ゲスト：
森園勝敏（Guitar）
中村哲（Sax）
久米大作（Keyboards）
白尾泰久（Sax）
新澤健一郎（Keyboards）
石黒彰（Keyboards）
中島オバヲ（Percussion）
三島一洋（Percussion）
1. Beneath The Sea
2. Morning Light
3. Love Me
4. Touch419
5. Spanish Soul
6. Sunrise Cruise
7. Dancing Moon
8. Shadow Of The Jangle Gym
9. Won’t YOu Ride Now?
10. Unforgetable
11. 元寇