和田アキラ（Guitar）
木村万作（Drums）
岡田治郎（Bass）
ゲスト：渡部チェル（Keyboards）1,3,4,6,7
1. Time Warp （Jiro Okada）
2. 湖と空 （Jiro Okada）
3. Tomorrow （Everything Has Got To Get Better） （Mansaku Kimura）
4. Big Fun （Jiro Okada）
5. Ones （Jiro Okada）
6. Magic Words （Mansaku Kimura）
7. Deep Blue Sea （Mansaku Kimura）
8. Sundog （Akira Wada）
9. Palace In The Sky （Jiro Okada）
Bonus Track
10. Sad Moment （Jun Fukamachi）
Sad Momentについて～
深町純氏が生前、和田アキラとデュオでやっていた未発表曲で、彼が残したデモ音源に演奏をつけました。